Klimt a peint deux tableaux de Judith. Voici l'histoire du troisième. San Francisco, 17 avril 1906. Caruso est aux Etats-Unis pour une série de concerts. Mais il est également contraint par la mafia italienne de servir de mule et convoyer un tableau de Klimt, l'une des " Trois Judith ". Alors qu'il chante pour un public conquis, au Palace Hotel, une femme de chambre découvre un colis mystérieux contenant le précieux tableau dans la suite du célèbre chanteur d'opéra.
Embarquée dans une affaire qui la dépasse, elle est kidnappée par deux Italiens qui veulent récupérer le tableau et laisser son corps dans le quartier chinois pour provoquer des troubles entre les communautés. Caruso voit dans cet enlèvement la fin de ses ennuis. C'est alors qu'un incroyable tremblement de terre dévaste la ville...