Le corps du jeune Wu Gang, fougueux, étant inerte depuis son combat contre la Yesha, le sage Erlang veille sur lui. Deux soldats en patrouille passant par-là, il apprend d'eux que le fils du gouverneur est mort, blessé par Wu Gang et que toutes les forces armées le recherchent pour meurtre... Le chemin du sage risque désormais d'être semé d'embûches. Une très belle série d'aventure, pleine du charme des films de sabre chinois.