Oniyasha continue de s'interroger sur la forme et le mouvement en essayant d'atteindre la « grâce ». Durant ses pérégrinations, il fait la rencontre du shogun Ashikaga Yoshimitsu, qui, ayant été témoin du talent du jeune garçon, lui propose de s'installer à la cour à ses côtés. Là, Oniyasha fait la rencontre de la compagnie d'artistes Dengaku Shinza et en particulier du danseur Zôjirô. Il rencontre également Kogane, ancien danseur mystérieusement exclu de tous. Le jeune Oniyasha se rend vite compte que son temps à la cour ne sera pas de tout repos, tandis qu'un esprit de compétition s'installe parmi les autres artistes y résidant, qui voient l'arrivée de notre héros d'un mauvais ?il...