Depuis des années, les fées ont vu le jour dans la Vallée Des Fées, monde secret où vit avec ses amies la plus célèbre de toutes les fées, la Fée Clochette. Chacune des fées de la vallée possède un talent unique qu'elle ne dévoile qu'à la première pleine lune de leur 777ème anniversaire. Piccola est la plus jeune de toutes les fées de la Vallée Des Fées. La première pleine lune de son 777ème anniversaire approche et mais Piccola n'a toujours aucune idée de la nature de son talent personnel! De la lecture du vent à la création d'arcs en ciel, elle échoue dans toutes ses tentatives. Avec l'aide de son intrépide amie Dill, parviendra-t-elle à découvrir son talent à temps?