Menacés de perdre leur espace vital en raison de l'urbanisation humaine sauvage, des tanuki, des chiens de prairie, essaient de retrouver leur talent perdu de métamorphose afin d'effrayer et de repousser les humains. Malheureusement, seuls quelques grands maîtres sont encore vivants...
Cette fable drôle et émouvante, réalisée par Isao Takahata (Le Tombeau des lucioles) a obtenu le Grand prix du Festival d'Annecy en 1995.