En ce monde, le dogme de Luna cherche à imposer le bonheur à tous. Et pour ses adeptes, le bonheur se trouve... dans la mort ! Momo, jeune institutrice d'un petit village, fait la rencontre d'un étrange garçon tombé du ciel qui ne se souvient ni de son nom, ni d'où il vient. Mais lorsque les villageois subissent l'assaut des missionnaires de Luna, ce garçon sans passé, baptisé Ten par celle qui l'a aidée, invoque une immense faux destructrice à l'aide d'un mystérieux rosaire...