Après avoir infiltré des cercles très spéciaux, John Constantine enquête sur une escroquerie au chantage lors de légendaires parties fines chez un nanti haut placé. Au cours de sa recherche, le magicien invoque accidentellement des créatures sinistres. Plus rien ne sera alors plus jamais comme avant. Dans le Yorkshire non plus, où des mutilations de bétail révèlent au mystique la menace d'un loup-garou.
Ce cas de lycanthropie n'est que le signe d'une situation plus périlleuse encore... John Constantine devra percer les mystères des malédictions qui persistent à travers les âges, et pour cela il devra remonter jusqu'à la fiévreuse quête du Saint Graal.