Dans la panique qui suit l'incendie du manoir d'Isla Yura, Vanessa Nightray est décapitée presque sous les yeux de son frère! Comble de l'horreur, Xerxes accuse le jeune garçon du meurtre: il serait le contractant d'Humpty Dumpty, le Chasseur de Têtes? Mais voilà que ce dernier fait une nouvelle victime! Alors que le chapelier se lance à sa poursuite, il tombe sur le corps sans vie de Reim, mortellement blessé par Lily. Fou de colère, il se jette sur les Baskerville, bien décidé à venger son vieil ami?