De retour du lycée en compagnie de Nishimura et Kitamoto, Natsume est interpellé par un ancien camarade de classe. Ce dernier fait très vite allusion aux histoires étranges qu'il racontait étant petit et à sa capacité de voir les yôkai, ces fameux êtres surnaturels. Mais Natsume préfère démentir
devant ses amis. Sitôt, son interlocuteur le menace de dévoiler son secret?