Depuis qu'il a hérité du carnet de sa défunte grand-mère Reiko, le jeune Natsume est devenu la proie de Yokai qui veulent le lui voler. Un, jour, en rentrant du lycée, Natsume et maître Griffou passent par un champ couvert de neige et y rencontrent un Yokai qui saute sur Yatsume pour lui emprunter son corps...