Le chat botté et la souris Patience explorent les marais à la recherche de Mortefauche, la sorcière détentrice de la potion qui dénouera leurs aventures. Las, Mortefauche se révèle incontrôlable. Le chat botté est transformé en chat noir, Patience est destinée à être ébouillantée dans un chaudron. Les renforts arriveront sous la forme d'un Prince-crapaud, de sortilèges hasardeux et même de Blanche-Neige qui ne retrouve plus sa pomme. Le chat et la souris n'auraient-ils pas été trop gourmands? Ce troisième volume clôt la série de Nancy Pena, des Nouvelles aventures du chat botté.