1926. Dans une petite ville au coeur de l'Amérique. La jeune
recrue du FBI, Eliot Ness fait équipe avec le patibulaire sheriff
Talgom dans l'enquête sur la mort mystérieuse d'un banquier
et du... clown retrouvé dans un état de décomposition avancé
dans son bureau. Des montagnes du Colorado aux marécages
de la Louisiane, le duo va se mettre en quête d'un cirque au
passé trouble. Mais ils ne sont pas les seuls à vouloir retrouver
les acrobates et les clowns du cirque Kerzulec...