C'est l'hiver à Fuchigamori, un paisible village où cohabitent "yôkai" et humains. Kazuhiko vit avec Wagen, une voiture devenue yôai grâce à l'amour qu'il lui portait avec son épouse. Cependant, traumatisé par le décès de cette dernière, Kazuhiko pense à la mort et à ce qui adviendra à son compagnon automobile après son départ. En entendant cela, Buchio se rend compte qu'en tant que yôkai, il survivra lui aussi à sa famille...
De son côté, le tengu Jirô se retrouve confronté à des souvenirs qu'il tentait d'oublier, ce qui rappelle à Tazenbô les horreurs de son propre passé... Une plongée rafraîchissante et émouvante dans le monde des yôkai !