Rien ne va plus entre Nora, le légendaire démon Cerbère, le Destructeur, et Kazuma, l'humain auquel il est lié par un pacte d'ange démoniaque. Un jour, Kazuma reçoit un bracelet annulant les blessures infligées par la magie. Et Nora apprend que s'il s'en empare, il n'aura plus à attendre les ordres de Kazuma pour utiliser ses pouvoirs!