A Paris, par le seul pouvoir de sa voix, une inconnue a transformé un brave homme en assassin. L'enquête conduit Niklos Koda sur la piste d'un illusionniste dénommé Kandar et aboutit au Caire, dans un festival de magie... Au Caire, Niklos Koda a été averti par le vieil Ahmad qui l'a initié aux arts mystiques : Kandar n'est pas un simple illusionniste. Depuis longtemps, il se fait assister par Irum, un esprit malfaisant. En faisant de Kandar, la star du festival de magie qu'il a organisé, le prince Fahd compte profiter des pouvoirs d'Irum. La fastueuse réception d'ouverture a rassemblé tout le gotha de la magie, dont l'Anglais Torrens... Pour Torrens, les choses se présentent bien : Melle Zia, la superbe comparse de Kandar, a succombé à son charme. Au cours de leur «nuit d'amour», l'Anglais est cependant épouvanté par un cauchemar. Le lendemain, alors que solidement ligoté, il a été immergé dans une cuve, Torrens ne se libère pas comme d'habitude de ses liens et c'est son cadavre que l'on extrait. Ce qui intrigue surtout Koda, c'est la disparition soudaine, comme à Paris, de la jeune femme qui l'accompagnait. Le diplomate-espion en obtient vite la confirmation : il s'agissait , dans les deux cas, de la comparse de Kandar. Tandis que ce dernier recherche désespérément son âme damnée Irum dans le dédale de la cité des morts, l'espion-diplomate entreprend d'inquiéter l'ensorcelante Bérénice Zia...