"A nous deux, senseï! L'heure est arrivée!" Pendant l'épreuve surprise de Kakashi, Naruto, le cancre de l'académie des Ninjas, n'hésite pas à défier son professeur! Mais il ignore que le grand Ninja prend ce test très au sérieux. Et il n'a pas du tout l'intention de faire de cadeaux à ses élèves....