Alors que son pays subit un coup d'état, Alita, la princesse de Forland, est envoyée hors de son château pour échapper à ses agresseurs. Dans sa fuite, elle tombe d'une falaise, et sa tête cogne contre celle d'une mercenaire nommée Phalis. Dès lors, leurs esprits sont intervertis, chacun se retrouvant dans le corps de l'autre ! A peine remise de ses émotions, Alita supplie la mercenaire et ses deux compagnons de venir rétablir la paix dans son royaume. En acceptant, Phalis devra protéger le pays en tant que princesse de Forland...