"Je sais que vous avez été poussé par de nobles sentiments mais, en temps de guerre, on ne doit pas avoir trop de principes et encore moins d'occasionnelles pulsions sentimentales!". Mer Adriatique, 1943. Jeune et bouillant officier de la Royal Navy, le lieutenant Morgan en a assez des simples opérations de liaison qu'on lui confie. Ce n'est qu'en courant les risques les plus fous qu'il se fait remarquer de ses supérieurs - et des services secrets - qui lui assignent alors une nouvelle mission: éliminer un espion ennemi à Venise. Morgan est suivi de deux autres récits d'Hugo Pratt ayant la Seconde Guerre mondiale en toile de fond: 41 degrés de latitude nord 50 degrés de longitude ouest et Le Porte-bonheur.