Tenma s'infiltre en République tchèque à la recherche de la mère de Johann. Il est repéré par la police des frontières, mais parvient à s'échapper grâce à l'aide de Grimmer, un journaliste free lance. Les deux hommes en viennent à échanger les raisons qui les amènent dans ce pays. En réalité, Grimmer s'intéresse de très près au 511 Kinderheim qui existait autrefois en Allemagne de l'Est. L'histoire se poursuit désormais à Prague