19ème siècle en Angleterre à l'époque victorienne, une période particulièrement austère. Beth, une adorable demoiselle, se voit transformée en une très belle femme grâce au pouvoir magique de Laurie. Pendant ce temps, Meg qui est professeur n'arrête pas de penser à Greg, un élève de l'institut. Elle tente de nier ces sentiments mais...