La nuit, des Pictes à la solde de Vortigern tuent le roi Constant. Vortigern espère ainsi prendre son trône et régner sur la Bretagne. Mais Uther Pendragon, frère de Constant, revient de Letavia bien décidé à réunir les tribus et à en découdre avec Vortigern. À Tintagel, Ahès est de retour. Elle habite la chair de Morgane. Toutes deux co-habitent dans un seul et même corps. Parallèlement, l'amitié entre Bedwyr et Lancelot se renforce et leur aventure prend un tour initiatique. Merlin se range aux côtés de Uther et lui con'e l?épée Excalibur.