Merlin et la troublante Viviane se dirigent vers Tintagel pour annoncer une prophétie à Ygraine. Les dames d'Ys commandées par Dame Drewen préparent le retour de leur maîtresse, leur déesse, seul rempart contre le messie du désert, Ahès. Ahès va renaître. Mais pour cela il lui faut un vaisseau, un corps? Drewen sait que celui de la petite Morgane sera parfait.