Kagami et Menoh font face au dragon noir dans le donjon souterrain qu'ils ont découvert sous la Forêt Sainte. Un violent combat s'annonce entre "le plus fort de tous les monstres" et "le villageois qui a explosé ses limites". Cependant, le dragon, qui dit tout savoir sur ce monde et exister pour en maintenir le fonctionnement, va leur révéler le plus incroyable des secrets !