Après avoir affronté l'infâme docteur Graves, les Zelphires goûtent à un repos bien mérité. Seul Sylvan, l'homme-arbre, erre comme une âme en peine, pleurant son amour perdu. Mais cette accalmie sera de courte durée. Alors que la République de Béremhilt se prépare à célébrer ses vingt ans, Victor Vilnark a décidé de s'inviter à la fête. Si le fils du dictateur déchu réussit son coup, ce vingtième anniversaire sera aussi le dernier.