Partie à la découverte du monde, Sally finit par retrouver Mikoto.
Au cours de leur discussion, elle se donne comme objectif de "faire face à la discrimination", après quoi, les deux amis se séparent et empruntent des voies différentes.
La prochaine destination du groupe s'avère être la forêt de l'ouest où demeure Winnie la sorcière.
Suite à sa rencontre avec cette dernière, mais aussi avec des elfes, des hommes-bêtes et de nouveaux ogres, Sally prend connaissance d'autres féaux qui sévissent en ce monde.

Une histoire de pure Fantasy au lire stupéfiant! L'arc de "la sorcière de la forêt de l'ouest" commence !