Dans un monde peuplé de monstres et de yokai , le jeune dragon Kurokaze travaille dans un ryôkan où il côtoie régulièrement Ryoya , un dieu renard turbulent. Celui-ci est toujours en train de s´attirer des ennuis, et Kurokaze ne peut pas s´empêcher d´avoir envie de le protéger.Un jour, Ryoya trouve la piste d´une peinture qu´il cherchait depuis de très nombreuse années. Malheureusement, celle-ci est en possession d´un démon puissant, qui perçoit tout à fait à quel point Ryoya la désire... Et jusqu´où Ryoya serait prêt à aller pour l´obtenir.