Malgré son alliance avec l'impératrice Isabelle, Mikhail n'est pas parvenu à séduire la princesse. Loin de s'être résigné, le fils Hessen demande une audience auprès de l'empereur, persuadé que quelques phrases habiles suffiront à le convaincre de se joindre à ses manigances. Il lui propose alors un marché aussi dangereux qu'audacieux qui menace de révéler les sombres secrets de la vie passée du duc Floyen...