La société Magilumière s'est agrandie, avec l'embauche de Makino et d'Akasaka. Tout le monde se rend à Kyoto, dans le but de trouver le nouvel ingénieur qui fait désormais cruellement défaut. Ils font la rencontre d'Hibiki Yamimori, celui que Shigemoto envisage d'embaucher, au sein d'un sanctuaire connu pour être à l'origine des magical girls. Cependant, le jeune homme apparaît bien mal disposé...