Temporairement séparée du vampire Yan Yu, la femme-loup Frida Balk se retrouve traquée non seulement par la police métropolitaine et la Phoenix Squad, mais aussi par des chasseurs de primes. mais aussi par des chasseurs de primes. Et Lukas, malgré lui, ne peut abandonner Frida à son sort : elle est la seule à pouvoir lui révéler où se cache Yan Yu...