Le Prince Ludwig, aidé de son valet Wilhelm et de la sorcière Dorothea, est toujours en quête dune femme quil pourra épouser. Avant de rejoindre le lointain royaume où vit Kaguya, une princesse asiatique, il fait escale sur une île. Il va alors faire la connaissance dun jeune prince aux prises avec une jolie muette qui savère être la petite sirène