Gorô, jeune étudiant, est en couple dans le monde des humains avec Verde, un démon de haut rang qu'il a invoqué un jour par hasard. Mais lorsque, sur un malentendu, Verde retourne dans le monde des démons, il est confronté à sa mère, qui lui présente le nouveau fiancé qu'elle a choisi pour lui, Wolfman ! Celui-ci, apprenant que Verde est en couple, décide d'aller dans le monde des humains pour tuer son petit ami. Pour essayer de le sauver, Verde emmène Gorô dans le monde des démons, laissant à Endo le soin d'affronter Wolfman. Mais Endo, affaibli comme il l'est, parviendra-t-il à lutter contre un loup-garou...?!