Un mage expérimenté et un jeune garçon chahuté par la vie vont devoir repousser les limites de leurs pouvoirs face au danger !

Zechs a fini par blesser de nombreuses personnes, en allant à l'encontre des enseignements de son maître et de ceux de sa mère. Il est désormais incapable d'utiliser la magie et cherche à suivre la voie qui lui paraît la plus juste. Ainsi, le voilà parti à la recherche de son maître Leon, après avoir fait ses adieux à ses amis de l'armée de libération.