Un mage expérimenté et un jeune garçon chahuté par la vie vont devoir repousser les limites de leurs pouvoirs face au danger ! Les sévices subis par les sorciers de Lavarta ont considérablement augmenté depuis la rébellion des sorciers menée par Zechs et ses camarades. Leon, décidé à rejoindre le champ de bataille, se rend auprès des soldats volontaires, qui tentent de reprendre la ville d'Ereade à l'armée de libération.
De son côté, Aster part pour Hermine pour demander l'appui du royaume voisin, mais le prix pour son soutien est particulièrement élevé...