Tibet, deux ans après l'indépendance... En pleine guerre
civile, Mhusha, possédée par un démon, part avec un voisin
à la recherche d'un monastère lointain où est sensé vivre
un mystérieux lama guérisseur...
En chemin, ils rencontrent des démons de montagne, des
signes sacrés, des cartes ésotériques, des maîtres plus ou
moins éclairés et sont aidés par les rêves et les nuages.