En ces temps anciens, les guerres se succédaient et ensanglantaient la Bretagne. Arthur Pendragon repoussait les incursions pistes qui menaçaient son royaume. Comme si un mal ne suffisait pas, il devait également faire face aux raids côtiers des Scots. Duncan, le haut roi d'Irlande, vit dans ces invasions l'opportunité de satisfaire un vieux rêve: assujettir le roi Mark et conquérir le Cornwall. Sans la protection d'Arthur, Mark ne pouvait s'en remettre qu'à son plus fidèle seigneur Rivalen de Loonois...