1868 Nagasaki Alors que le Japon entre dans l'ère Meiji les partisans de la restauration impériale issus du sud du pays affrontent les derniers défenseurs du shogunat d'Edo lors de la guerre de Boshin Mais la vie suit son cours à Nagasaki où Tamao qui poursuit sa formation de courtisane voit les vagues du temps emporter un à un ceux qu'elle aime