Angleterre, 1553. Marie Tudor, récemment couronnée, affronte des conspirateurs déterminés à renverser son règne pour placer sa demi-soeur Elisabeth sur le trône, mais les rebelles sont arrêtés et Marie n'hésite pas à les faire exécuter. Elle choisit d'épouser Philippe d'Espagne dont elle est éprise, dans le but d'avoir un prétendant au trône, mais ce dernier n'y voit qu'un intérêt politique...