Abandonné au milieu de la rivière, Corentin est délivré grâce à Moloch et Belzébuth, et retrouve Kim en compagnie du Prince Hagor dans un vieux temple de la Cité du Désert. Ce temple s'avère être en réalité le repaire d'une organisation de brigandage, celle-là même que Corentin et ses amis combattent. Ils parviennent à capturer les brigands et les utilisent comme guides pour descendre la rivière. Mais leurs prisonniers s'enfuient, et nos amis abordent seuls une île inconnue et inhospitalière...