Pourquoi Jim, océanographe de renom, veut-il à tout prix protéger Umi et Sora, les deux fascinants "enfants de la mer". élevés par les dugongs et accoutumés à vivre entre terre et eau? La réponse se trouve peut-être dans un souvenir de son enfance. il y a plus de quarante ans... Son inquiétude grandit avec la fuite soudaine de Sora, qui a rejoint Anglade, l'ancien élève de Jim, un jeune homme ambigu, aux desseins troubles. De son côté, Ruka s'efforce de soutenir Umi, désespéré par la disparition de son "frère". Ensemble, ils partent à la recherche de Sora et d'Anglade. Ruka est déterminée. C'est sa mission, elle le sait Elle sera, en chemin. le témoin d'un phénomène bien étrange...