Au royaume de Lhyr, la guerre noire est imminente. Le Masque et ses horribles Mhorgs s'apprêtent à massacrer Diddles et Buggels Noz. La créature des ténèbres exige les Bois des Maîtres : les trois sceptres des temps anciens aujourd'hui disparus dont les pouvoirs unifiés engendreraient l'apocalypse. Mais en Brocéliande, la rébellion s'organise. Pour Kwill et Kiriel, innocents Buggels devenus champions malgré eux, cette croisade s'annonce périlleuse. Au-delà du Masque et de ses Mhorgs, le chemin est parsemé d'étranges énigmes. Ici commence une quête extraordinaire dont les réponses se trouvent à l'origine même des premiers jours de notre monde.