La petite ville de Damonte, perchée dans les montagnes, est assiégée par une horde de loups-garous. Alors que le Colonel et ses hommes se sont retranchés et barricadés dans la prison de la ville, les créatures sorties droit de l'Enfer donnent l'assaut. Beauterne se retrouve au c'ur d'une lutte sans merci entre les bêtes et les hommes. Lui-même est issu d'une lignée qui s'est perdue dans la nuit des temps. Une lignée qui tout comme les loups-garous a été traquée depuis toujours par "Les Chasseurs". Mais ici, à Damonte, Beauterne devra choisir son camp!