Anatolie, au premier siècle de notre ère. L'apôtre Pierre, accusé de troubler l'ordre public, est condamné à être crucifié par l'autorité romaine. Dix-huit siècles plus tard, son successeur expire... Au chevet du Saint-Père mourant, Le Scorpion apprend de la bouche du redoutable cardinal Trebaldi qu'il est né de l'ensorceleuse séduction que sa mère a exercée sur ce pape, qu'il est l'incarnation de Satan et qu'il doit donc être exterminé. Ces révélations ne résultent cependant que d'un affreux cauchemar... Le Scorpion décide de tout entreprendre pour empêcher le cardinal Trebaldi de devenir le tout puissant maître de l'Église...