Poussé par la vengeance suite au meurtre de son frère, le commandant Lewis ordonne l'attaque d'un village Hopi durant une cérémonie traditionnelle. Un an plus tard, Kate, une veuve que la misère a réduite à la prostitution, se voit confier un bébé indien abandonné devant les portes du fort. S'il meure, elle sera pendue. Un soir, une bande d'indiens Hopis vient avec respect rendre hommage à l'enfant...