La découverte du corps congelé d'un explorateur, ami du professeur Wernes, attise les convoitises du général Skarland. En effet, cet explorateur a percé le secret du roi Sorcier: quiconque retrouve son coeur obtiendra tous ses pouvoirs. Skarland kidnappe alors le professeur pour l'aider dans sa quête. Sylvan, l'homme-arbre, n'a que peu de temps pour empêcher le roi de revenir à la vie et de redevenir la bête monstrueuse et incontrôlable qu'il était.