Lors d'un concours de cerfs-volants, à São Paulo au Brésil, un participant, Charles, est entraîné par des vents ascendants et disparaît dans les nuages. Persuadé de vivre un mauvais rêve, il se réveille pourtant dans un pays inconnu, à la fois merveilleux et inquiétant un magicien, Grauko, y exerce en effet ses étranges pouvoirs... Le voyage de Charles ne fait que commencer