En sortant du cinéma, Natsume découvre par hasard un papier de M. Natori sur lequel sont notés les détails d'un obscur rendez-vous. Inquiet pour son ami, il se rend à l'adresse indiquée et tombe sur une grande et luxueuse maison où vivent un ancien exorciste et sa fille. Des événements étranges et inquiétants s'y déroulent. Natsume et Natori vont alors unir leurs forces pour tenter d'élucider ce mystère.