Adaptant le roman culte de Boulgakov qui revisitait la légende de Faust et les aventures de Ponce Pilate dans le Moscou des années 1920 et 1930, retrouvant l'atmosphère de l'époque stalinienne, les deux auteurs russes restent fidèles au message du roman : Satan mène le bal, les chats noirs boivent de la vodka, l'hôpital psychiatrique attend les récalcitrants... mais malheureusement, "dès qu'on ouvre la bouche, les gens croient qu'on veut les arrêter" !