21 ans, Jean-Baptiste Poquelin quitte les siens pour vivre auprès des Béjart, et plus particulièrement de Madeleine. Traqué par les rufians d'Anne d'Autriche qui veut sa mort, protégé par les mousquetaires de Tréville, le jeune homme ne pense qu'au théâtre. Au Louvre, Louis XIII revêt les habits de Masquerouge, tout en pensant à ce fils ne sachant pas qu'il est né de son amour pour Ariane de Troïl.