Au début de ce conte, nous assistons à la rencontre, au VIIe siècle, de Sun Wukong, un bouillonnant singe voulant devenir immortel, et du très sage bonze Xuanzang. Ensemble, les deux compères partent vers l'Inde à la recherche des grands soutras, dont l'enseignement devra inciter chacun à suivre la voie du bien. Ils sont bientôt rejoints par deux autres créatures qui chemineront avec eux, sans oublier un prince-démon métamorphosé en cheval. Cette petite bande croisera la route de nombreux monstres, fantômes et autres sorcières, qui n'auront de cesse de profiter de la naïveté de Xuanzang et forceront ses compagnons à utiliser leurs pouvoirs pour le tirer de nombreux mauvais pas.
II va sans dire que notre dieu singe, monté sur son nuage et armé de son bâton magique, ne sera jamais le dernier à se mettre en action!