Dans la vallée du fleuve Yangzi vit Youlan, un jeune garçon plein d'énergie. Un jour, il découvre le kungfu et décide de s'entraîner sans relâche pour devenir le meilleur. Mais le plus fort du pays, dit-on, est maître Chin Long. Youlan part l'affronter. Plutôt qu'un combat, le vieux sage lui propose de percer son secret : trouver comment couper une montagne avec le tranchant de la main. Pendant des jours Youlan s'attèle à ce défi.
Sans succès. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne résoudra pas cette énigme avec ses poings mais avec son esprit : la montagne n'est autre qu'une esquisse sur une feuille de papier !